O frigorífico Marfrig divulgou hoje o edital da oferta pública de ações anunciada em 24 de outubro. Pelo edital, o frigorífico vai oferecer inicialmente 105 milhões de ações, quantia que poderá ser ampliada em 21 milhões de ações em lote adicional e em mais 15,750 milhões em lote complementar, somando 141,75 milhões de ações. Pelo valor atual, de R$10,73, essa quantia de ações equivaleria a R$ 1,520 bilhão. Os valores serão destinados principalmente para alongar a dívida da empresa.
Para o varejo, as reservas irão de 21 de novembro a 3 de dezembro. A empresa reservou 10% a 15% das ações para o varejo.
Um dia antes do anúncio, em outubro, o papel da empresa caiu 9,75%, a maior perda do Índice Bovespa, com boatos de mercado de que a Marfrig faria uma oferta de ações. A operação dilui a participação dos atuais acionistas ao aumentar o número de papéis em circulação.
Segundo o comunicado, a empresa fez o pedido de registro da oferta pública de ações à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima). A oferta será primária, ou seja, de novos papéis. Segundo o fato relevante, a empresa espera que a BNDESPar, braço de participações do BNDES, converta as debêntures que possui em ações da empresa. A estimava é de que o BNDES tenha cerca de R$ 2,5 bilhões em debêntures do Marfrig e converta a maior quantia possível.
“Será vantagem, pois a debênture no vencimento, em 2015, permitiria a conversão em ações por um preço de R$ 24,50, e hoje a oferta deve sair perto do preço de mercado, de R$ 10,00”, afirmou Roberto Amstalden, sócio da consultoria Empiricus.
A Marfrig terminou o terceiro trimestre com um lucro de R$ 10,415 milhões, para um prejuízo de R$ 540 milhões no ano passado. Recentemente, concluiu a compra da marca e dos ativos da Seara e anunciou a contratação de um executivo da Cargill, Sergio Rial, para a área.
Outra empresa do setor, o frigorífico Minerva, anunciou também uma oferta de ações para alongar o perfil de sua dívida.
FONTE: ARENA DO PAVINI
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