O conselho de administração do frigorífico Marfrig divulgou que em 05/fev registrou um aumento de capital de R$ 350 milhões referente à conversão de 35 mil debêntures do BNDESPar em ações da companhia. Ao todo, foram emitidas 43,7 milhões de ações, a R$ 8 cada.
Os papéis saíram pelo mesmo preço da oferta subsequente de ações da companhia, que captou R$ 1,05 bilhão, concluída no começo de dezembro.
O BNDES tem R$ 2,5 bilhões em debêntures do Marfrig, adquiridas em julho de 2010. Os títulos seriam convertidos em ações apenas em 2015. Mas, por contrato, se houvesse uma emissão de ações até esse período, o braço de participações do banco de fomento poderia efetuar automaticamente a conversão, por R$ 24,50 por ação.
O banco e os controladores da Marfrig entraram em uma acordo: o BNDESPar converteria apenas um terço do valor captado com a oferta subsequente em ações, ao preço que os papéis saíssem na capitalização. A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 21 de janeiro.
Fonte: MArfrig, Valor Econômico, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint
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